Marca negra del clan Rockefeller: el món està a punt d'una supercrisi

2024 Autora: Seth Attwood | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 16:00

Revoltes al carrer, pànic massiu, nacionalitzacions i malestar social, que el món no ha vist durant els darrers 50 anys: aquests són els termes utilitzats pel principal analista de JP Morgan Bank (EUA), Marko Kolanovich.

En honor al desè aniversari des de l'inici de la crisi financera mundial el 2008, el Sr. Kolanovich va publicar un informe analític especial, del qual es desprèn que els mercats financers mundials són ara més vulnerables a la nova crisi que no pas. fa deu anys. En cas d'implementació del més negatiu dels escenaris presentats, la crisi serà tan completque, per salvar l'economia, els bancs centrals fins i tot hauran de fer operacions reals per nacionalitzar les empreses més afectades mitjançant la compra de les seves accions al mercat.

Una perspectiva tan negativa, que, a més, es va formular en els termes més poc afavoridors i va estar plena de dures crítiques als reguladors dels mercats financers nord-americans i mundials, seria fàcil (però equivocat) anul·lar el desig d'un altre analista de guanyar la glòria d'un profeta o l'atenció mediàtica, sobretot que aquestes prediccions apocalíptiques no solen fer-se realitat. El problema és que hi ha analistes corrents, hi ha analistes coneguts, hi ha analistes amb experiència. i hi ha Marko Kolanovic. El pronòstic d'aquest últim va cridar l'atenció dels mitjans empresarials mundials precisament perquè té una merescuda fama de no ser propens a un pessimisme excessiu, però que de vegades va predir amb precisió episodis problemàtics previs als mercats mundials. Es pot entendre la lògica dels periodistes: una persona que ha predit diverses crisis petites pot ser capaç de predir l'aparició d'una de gran.

A més: als principals analistes del banc Jp Morgan, que gestiona 2,7 bilions de dòlars en actius i tradicionalment es considera el "banc familiar" dels Rockefeller, persones aleatòries no són atrapadesi, en conseqüència, el mateix Kolanovich té fama com una mena de "matemàtic clarivident" que calcula els moviments dels mercats de la mateixa manera que els astrònoms calculen els moviments dels planetes.

Kolanovich, que es va doctorar en física abans que el desig de guanyar molts diners l'obligués a anar a treballar a Wall Street, es resumeix en diverses tesis que es relacionen amb la vulnerabilitat de l'estructura existent dels mercats financers.

En els deu anys que han passat des de la crisi del 2008, el nombre d'operacions de canvi i decisions financeres preses per sistemes automatitzats informàtics ha augmentat de manera espectacular. Val la pena destacar que aquestes decisions es prenen sense intervenció humana, literalment en una fracció de segon. Segons el Grup Aite, que va ser citat per la revista The Economist el 2014, aproximadament El 65% del volum de transaccions a la borsa nord-americana es realitza mitjançant algorismes informàtics, no persones. Kolanovich ja ha descrit diverses minicrisis (per exemple, aquest febrer, quan el mercat nord-americà estava perdent uns quants per cent al dia sense cap raó aparent), que van ser provocades pel "comportament del ramat" dels programes informàtics, que van generar bilions de dòlars. El fet és que gairebé tots aquests programes contenen instruccions que es poden traduir al llenguatge humà de la següent manera: "Si passa alguna cosa incomprensible o inusual, ven-ho tot ara mateix". El resultat és una reacció en cadena en la qual alguns ordinadors primer "espanten" per un xoc extern, comencen a vendre les seves carteres d'accions a qualsevol preu disponible, després altres ordinadors ho noten, que també comencen a vendre, i així successivament, fins que el mercat s'estavella … En el passat, aquestes situacions eren aturades per persones que entraven al mercat per comprar accions de sobte més barates, però durant els últims deu anys, gairebé totes s'han acomiadat com a innecessàries. A més, costen molt més que els ordinadors, que no necessiten pagar sous, pagar vacances i per als quals no cal fer aportacions de pensions. Kolanovich anomena aquesta reacció en cadena "la gran crisi de liquiditat" i ho suggereix impremtes del banc central- amb conseqüències socials i econòmiques imprevisibles.

Es podria suposar que una crisi així seria molt efímera i al final la gent posaria les coses en ordre al mercat, com a conseqüència de la qual cosa es restabliria tot. Però això només passarà si el mateix xoc extern que desencadena la reacció en cadena inicial és de curta durada. El problema és que si el xoc serà sistèmic, aleshores, el mercat ja no es bombarà amb els mètodes convencionals. En aquest context, és útil mirar un altre profeta de la crisi: l'economista en cap de l'agència de qualificació Moody's Mark Zandi, que (també en el marc de l'"aniversari" de la crisi del 2008) va publicar una nota analítica en la qual es descriu un escenari molt probable del mateix xoc, que pot portar a una repetició de la crisi financera mundial.

Zandi afirma que l'última vegada que la crisi va començar al mercat immobiliari i després es va estendre a tot el sector financer i a l'economia en conjunt, i que aquesta vegada l'epicentre de la crisi i el punt de partida de la reacció en cadena probablement esdevindrà. les empreses nord-americanes amb deute. Aquesta avaluació neix del fet que les polítiques monetàries i reguladores dels Estats Units han donat lloc a l'última dècada hi va haver una bombolla de préstecs a empreses "escombraries", que, sota una política monetària més estricta, no hauria d'haver tingut gens fàcil accés als fons prestats. Els deutes potencialment tòxics de les empreses nord-americanes recolzades per deutes són d'uns 2,7 bilions de dòlars i estan creixent ràpidament. Una part important dels deutes de les empreses nord-americanes ja prestades són deutes a tipus variable, i si la Fed continua augmentant el tipus, tant aquestes empreses com els seus creditors cauran com a dòmino. L'economista de Moody's subratlla que és massa aviat per afirmar amb confiança que aquests deutes tòxics provocaran el col·lapse, però la similitud de la situació amb la vigília de la crisi del 2008-2009 fa pensar en pensaments desagradables. Cal destacar que Moody's ja ha cridat l'atenció dels seus clients sobre el fet que s'apropa a Amèrica una "onada d'incompliments corporatius d'"empreses" brossa sense precedents i aquesta "onada" comportarà greus conseqüències negatives per a l'economia en conjunt..

No és difícil endevinar que aquest "tsunami per defecte" és perfecte com a fort xoc extern que provocarà pànic a la borsa.

Degut al fet que l'economia mundial moderna està molt integrada, en cas d'una altra crisi als Estats Units, fins i tot països que no tenen res a veure amb la seva gènesi patiran, com l'última vegada. Aquesta és la naturalesa de la globalització. Però, a diferència del 2008, en cas d'una altra crisi, molts països tindran sens dubte el desig de revertir la globalització i, si és possible, aïllar Washington al continent americà i alliberar la resta del món de la seva innegable influència política i econòmica tòxica.